Szerepkörök

Mit tehet az egyes szerepkör: négy beépített szerepkör és tetszőleges egyéni.

Tulajdonos / Admin

Rendszer

1felhasználó

Minden jogosultság: beállítások, API-kulcsok, felhasználók és a jogi átadás jóváhagyása.

24 / 24 jogosultság

Pénzügy

Rendszer

2felhasználó · 1 meghívott

A teljes napi kintlévőség-munka: párosítás, kivonat-import, behajtás, sablonok. Beállításokhoz nem fér hozzá.

13 / 24 jogosultság

Könyvelő

Rendszer

1felhasználó

Mindent lát és exportálhat, de semmit nem módosít. Külső könyvelőnek ajánlott.

8 / 24 jogosultság

Csak olvasás

Rendszer

1felhasználó

Áttekintés, számlák és partnerek megtekintése; export és személyes adatok nélkül.

4 / 24 jogosultság

Értékesítés (egyéni)

Egyéni

0felhasználó

Egyéni demó szerepkör: partnerek, kapcsolattartók és a számlák állapota, módosítás nélkül a pénzügyekben.

6 / 24 jogosultság

Jogosultsági mátrix

24 jogosultság, modulonként. A rendszer-szerepkörök (lakat) nem szerkeszthetők: másolatot készíthet belőlük, és azt módosíthatja.

Jogosultsági mátrix: modulonként csoportosított jogosultságok szerepkörönként. A rendszer-szerepkörök nem szerkeszthetők, az egyéni szerepkör jelölőnégyzetekkel módosítható.
Jogosultság	Tulajdonos / AdminRendszer-szerepkör, nem szerkeszthető; másolatot készíthet	PénzügyRendszer-szerepkör, nem szerkeszthető; másolatot készíthet	KönyvelőRendszer-szerepkör, nem szerkeszthető; másolatot készíthet	Csak olvasásRendszer-szerepkör, nem szerkeszthető; másolatot készíthet
Áttekintés
Áttekintés megtekintésedashboard.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve
Számlák
Számlák megtekintéseinvoices.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve
Számlák exportálása (CSV)invoices.export	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs
Párosítás
Párosítás jóváhagyása, szétosztásallocations.confirm	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Bankkivonat importálásastatements.import	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Behajtás
Behajtási szakasz módosítása, szüneteltetésdunning.manage	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Jogi átadás jóváhagyásalegal.approve	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Partnerek
Partnerek megtekintésepartners.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve
Partneradatok, jegyzetek, figyelmeztetésekpartners.edit	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Kapcsolattartók személyes adataipartners.contacts.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs
Folyamatok és sablonok
Folyamatok szerkesztéseflows.edit	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Folyamat aktiválása (élesítés)flows.publish	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Sablonok szerkesztésetemplates.edit	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs	Nincs
Napló
Napló megtekintéseaudit.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Nincs
Napló exportálásaaudit.export	Engedélyezve	Nincs	Engedélyezve	Nincs
Beállítások
Cégadatok és arculatsettings.company	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Integrációk és API-kulcsoksettings.integrations	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Behajtási beállításoksettings.dunning	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
E-mail küldés és DNSsettings.email	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Felhasználók és szerepkörök
Felhasználók meghívása, letiltásausers.manage	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Szerepkörök szerkesztéseroles.manage	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Új cég felvételetenant.onboard	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs
Tudástár
Tudástár olvasásakb.view	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve	Engedélyezve
Tudástár cikkeinek szerkesztésekb.edit	Engedélyezve	Nincs	Nincs	Nincs

A „Kapcsolattartók személyes adatai” jogosultság nélkül a partnerek e-mail-címe és telefonszáma rejtve marad.

Demó: az egyéni szerepkör módosítása nem mentődik.